למי שירות הייעוץ מתאים?
- מנהלים שלא בטוחים אם הם צריכים Dynamics 365 או monday.com
- חברות שכבר יש להן מערכת והיא לא מוצלחת
- ארגונים שהתחילו הקמה ולא סיימו
- צוותים עם הרבה כלים שהכל מבולגן
- עסקים שרוצים מסמך אפיון לפני שמתחילים
- חברות לפני החלטה אסטרטגית על מערכת ל-3-5 שנים
מתי Dynamics 365 מתאים יותר
- תהליכים ארגוניים מורכבים עם הרשאות עמוקות
- צוות מכירות / שירות גדול (30+ משתמשים)
- צורך בניהול היסטוריה רגולטורית
- סביבת Microsoft 365 דומיננטית
- אינטגרציה ל-ERP ארגוני
מתי monday.com מתאים יותר
- צוותים שלא רגילים ל-CRM ויזואלי
- חברות שצריכות תוצאה תוך חודש
- ניהול פרויקטים, שיווק ותפעול
- גמישות לשנות תהליכים תוך כדי תנועה
- צוותים קטנים-בינוניים (עד 50 משתמשים)
אבחון מערכת קיימת
אם כבר יש לכם Dynamics 365 או monday.com והמערכת לא עובדת כמו שצריך - אבחון מערכת זה שירות נפרד שכולל סקירת מבנה, בדיקת תהליכים, אוטומציות והרשאות, זיהוי צווארי בקבוק, המלצות שיפור עם תיעדוף, ותוכנית פעולה לחצי שנה.
טעויות נפוצות בבחירת מערכת
- לבחור לפי המחיר בלבד
- לקנות מערכת לפני שמבינים את התהליך
- להתאהב בפיצ'רים שלא צריך
- להתעלם מהצוות
- לא לבדוק אינטגרציות מראש
- לא לתכנן הטמעה